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Gérez les cabinets et leurs bureaux

Cabinets

Gérez les cabinets et leurs bureaux. Cliquez sur un cabinet pour accéder à ses bureaux.

Logo du groupe
Affiché sur la page d'accueil. Peut être remplacé par un logo spécifique sur chaque cabinet.
Chargement des cabinets…

Sauvegarde & restauration

Exporter toutes les données
Crée un fichier de sauvegarde complet. Importez-le sur votre nouveau poste pour retrouver l'application à l'identique.
— prospects
— modèles Word
— cabinets configurés
Dernière sauvegarde : Jamais
Restaurer une sauvegarde
Cette opération remplace TOUTES les données actuelles.
Glissez votre fichier .json ici
ou

Clés API

Configurez les clés d'accès aux services externes utilisés par OctoVision.

API INSEE Sirene

Permet l'auto-remplissage des données société (dénomination, adresse, forme juridique) à partir du numéro SIRET dans la fiche prospect.

Clé obtenue sur portail-api.insee.fr → ton application → onglet Credentials.
🔏 JeSignExpertClé API pour signature électronique

Permet la signature électronique des lettres de mission via le service JeSignExpert.

API CloudConvert

Permet la conversion des documents Word (.docx) en PDF depuis le serveur. Nécessaire pour la génération et la visualisation des lettres de mission en PDF.

Clé API obtenue sur cloudconvert.com → Dashboard → API Keys. La clé est stockée de façon sécurisée sur le serveur.
Outlook Web — URL de composition
URL utilisée pour le bouton Mail de confirmation. Par défaut : https://outlook.office.com/owa/. Si votre tenant utilise une URL personnalisée (ex. https://mail.votre-domaine.com/owa/), renseignez-la ici.
Intégration Gravity Forms
Création automatique de prospects depuis votre formulaire WordPress
Non configuré

L'API REST v2 de Gravity Forms permet à OctoVision de lire vos formulaires et entrées. Activez d'abord l'API dans Gravity Forms › Paramètres › REST API puis créez une paire de clés. Documentation →

Exemple : https://votre-cabinet.fr — sans slash final
Visible dans GF › Formulaires → URL (…?id=1)
Générée dans GF › Paramètres › REST API
Copiez-le à la création — il ne sera plus affiché
Endpoint généré
—

Collaborateurs

Gérez la liste des collaborateurs. Le fichier Excel doit avoir les colonnes dans l'ordre : NOM, PRENOM, CABINET, BUREAU, PROFIL, MAIL.

Nom Prénom Cabinet Bureau Profil Email Signataire Météo Actions
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Utilisateurs autorisés

Seuls les utilisateurs listés ci-dessous peuvent se connecter via le SSO Microsoft. Les administrateurs sont non modifiables.

Administrateurs (non modifiables)
a.cornier@fiducie.fr Admin
d.cornier@fiducie.fr Admin
Autres utilisateurs autorisés
Aucun utilisateur ajouté

Catalogue d'obligations

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Modèles d'obligations

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